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二季度银保手续费调查:20年期交重疾险首年手续费可达24% 期交保险与趸交保险最高相差6倍

文章作者:财经在线 上传时间:2020-03-14

前两月银保“挤水分”:个别银行分行保费同比狂泻近八成

银保调查系列之六

保险“开门红”已过两月,《证券日报》记者获得的数据显示,前2月银保普遍遭遇了开门“不红”。本报记者独家获得的一份某银行前2个月保险代理数据显示,该行前2个月代销保险同比增速为-12%,其中有6家分行同比负增长超过五成,其西藏分行同比负增长近八成。

今年以来,随着监管趋严以及不少险企主动加大银保期交保费推动力度、压缩趸交保费规模,寿险公司一季度银保出现了一定的负增长。与此同时,各险企开始调整银保策略,今年二季度银保渠道产品与手续费又有哪些变化?

对于今年银保普遍负增长的原因,一家银行分行保险代理相关负责人对《证券日报》记者表示,一方面受134号文等监管文件的影响,此前热销的短期理财型保险减少,保险产品更趋向保障型;另一方面,受高收益银行理财产品的影响,保险产品失去竞争力。

《证券日报》记者近期调查了13家寿险公司今年二季度在银保渠道的主打产品及手续费情况后发现:在产品方面,纳入记者调查的31款产品中,年金产品、健康险占大多数,万能险产品仅有3款。而从手续费来看,趸交产品与期交产品相差悬殊,一款20年期交重疾险的首年手续费可达24%,而一款趸交两全保险的手续费则在4%左右,前者是后者的近6倍。

据《证券日报》记者梳理,从2016年以来,保监会前后下发了8份文件直接或间接对2018年的开门红形成影响。包括《关于规范中短存续期人身险保险产品有关事项的通知》、《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》等对行业有重大影响的文件。

趸交与期交产品 手续费相差悬殊

快返年金“折戟”

从《证券日报》记者调查的情况来看,随着今年二季度银保代销产品的变化,不同产品的代销手续费也出现较大差异,期交保险,尤其是长期期交保险的代销手续费远高于趸交产品。

由于往年开门红期间热销的快速返还型年金保险被监管限制销售,主流险企通过分红型年金叠加万能险的“双主险”模式辅以终身寿险、重疾保险等产品同时销售成为今年开门红主流产品。

从产品来看,纳入《证券日报》记者统计的31款产品中,年金产品有11款,两全保险8款,健康险6款,而万能险仅有3款,其余均为普通寿险产品。不难看出,这31款产品中,偏投资属性的万能险占比较小,而年金保险、健康险等产品占比增多。

事实上,在保监会《关于规范中短存续期人身险保险产品有关事项的通知》、134号文、保监会“1+4”系列文件的影响下,2018年开门红期间保险产品有多项变化。

存续期方面,上述31款产品中,有8款产品的保障期限为终身,除1款附加意外险存续期限为1年外,其他产品存续期多为5年、6年、10年、20年、30年不等。

具体来看,一是生存金的给付均在5年后,且明确表明给付比例不超过所交保费的20%;二是万能险由附加险形式变为主险形式,且初始费用和退保条件更为苛刻、最低保证利率严格低于3%;三是缴费期间多以3年、5年、10年为主,仅小部分产品有趸交选项;四是保险金给付一般都有4种及以上给付方式,通常可包括特别生存金、生存金、养老金等;五是为了鼓励投保人选择长期期交,大部分公司都设置了保单持续奖励,以期实现续期拉动总保费增长;六是2018年的开门红产品在提供给投保人储蓄功能的同时,还附加了具有保障功能的产品组合作为选项,兼具保障和理财功能。

实际上,监管的导向也是保险长期化。银保监会此前下发的《关于规范中短存续期人身保险产品有关事项的通知》明确规定,险企所销售的预期60%以上的保单存续时间在1年以上3年以下的中短存续期产品的年度保费收入2018年及以后应控制在总体限额的50%以内。

从多项监管政策对2018年开门红的实际影响来看,东北证券研报表示,134号文下2018年寿险行业开门红挤掉了水分。同时,银保和个险渠道差异化显现,“1月份银保渠道新单规模保费几近腰斩,期交保费也是负增长,高度依赖银保渠道的中小公司现金流严重承压,在行业面临挑战时,拥有高人均产能的寿险公司有望独善其身。”

缴费方式方面,上述31款产品中,虽不乏“交3保5”、“交3保6”等存续期相对较短的期交保险产品及5年期趸交产品,但总体来看,保险公司银保产品存续期存在拉长趋势。

本报记者获得数据也显示,今年前2月份,上述银行银保代销整体同比增速为-12%,其全国32家分公司中,只有6家为正增长,分别为重庆、四川、云南、天津、江苏、湖北等地分公司,其余26家分公司均为负增长,负增长超过40%的分公司达10家,负增长超过50%的分公司达6家,有2家负增长超过70%,1家负增长接近80%。

存续期及缴费方式拉长后,银行开出的手续费也随之提高。《证券日报》记者获得一份某银行的保险代销手续费资料显示,一家寿险公司同一款分红型两全保险,如果交费方式是趸交,首年支付给银行的手续费为4.6%;如果分两年交,首年手续费为6.85%;如果分三年交可达8.6%。三年交是趸交手续费的近2倍左右。

值得注意的是,就在大部分险企银保新单规模保费大幅下降之时,也有险企仍出现快速增长。业内人士表示,监管收紧中短存续期产品,但并非杜绝销售,每个公司都会保留一定额度,只是不同险企策略有所不同。1月份银保新单规模保费增速高的险企基本仍然是以中短存续期产品为主;出现负增长的险企,尤其是负增长严重的险企,基本全面转型期交。

再如,某险企的一款重大疾病保险,5年交、10年交、15年交、20年交对应的首年手续费分别为14.5%、18%、20%、24.5%,不难看出,5年交与20年交首年手续费相差了约10个百分点。

得个险者得全局

《证券日报》记者还发现,在同一家银行代销同样的险种,不同的寿险公司与银行签订的手续费也各异。例如一款3年交的年金产品,某大型上市险企首年手续费只需要支付9.45%,而另一家中型险企则需要支付10.15%,另外2家体量更小的险企手续费则是超过了11%。

引人注意的是,在行业银保出现普遍负增长得同时,几家以个险渠道为主的大型险企保费却出现同比正增长。例如,平安人寿、太平洋人寿、新华人寿1月份原保费同比分别增长21.47%、24.44%、9.95%。

由此可见,大型险企在银保渠道的成本要小于中小险企。一家银行保险销售人员对《证券日报》记者表示,抛开产品性价比,大型险企的品牌美誉度相对更好,销售难度较小。

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