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宜信联手IDG设立天使投资母基金 全球财富管理加速布局

文章作者:财经在线 上传时间:2020-03-23

中新网北京4月25日电 华创-IDG天使基金25日公布投资业绩显示,四年共投资近百个项目,75%拿到国内一线机构基金下一轮或多轮融资,包括估值过10亿元人民币的“千里马”公司量化派、同盾科技、铜板街等;基金整体的IRR超过120%;退出项目所回收的现金已覆盖项目投资成本。

4月15日至16日,宜信财富在其尊享年会上宣布,与知名股权投资机构IDG资本联合设立一款天使投资母基金,宜信财富暂时没有公布此款基金的发行规模。除IDG外,华创资本、凯雷投资集团、摩根士丹利、Pitango、Harbourvest等股权投资界巨头均参与了前述活动。而他们的投资方向包括TMT、移动互联网、金融科技、医疗健康、消费升级、清洁能源等领域的一系列新兴初创企业。“一个天使母基金的成功,简单说需要企业有天使投资的基因,科学的资产配置能力和全球化的投资能力。母基金在2010年首次出现国家级基金,而宜信财富母基金产品的历史更早,可以说走在了行业和监管的前面。”宜信公司创始人、CEO唐宁表示。据唐宁介绍,宜信财富作为国内领先的财富管理机构,与海内外超过200家“领跑型”基金管理人保持紧密联系,并形成稳定的合作关系,随着天使投资母基金的发布,宜信财富可以把之前积累的大量优秀天使基金注入,进一步完善天使投资领域跨地域、跨行业、多管理人的体系化布局。专业化投资记者获知,宜信与IDG资本联手打造的前述母基金将重点投资TMT、移动互联网、金融科技等领域。Preqin、清科的数据显示,无论是从投资总金额还是投资案例来看,2016年前三季度天使投资的行业分布侧重点趋于一致:首先是投向互联网产业,之后依次是IT、电信增值、娱乐传媒、金融、生物技术等。无疑TMT行业仍是最大赢家,而互联网思维对传统产业的改造升级,正在为各行业带来新业态、新动能、新发展。华创资本合伙人吴海燕称,华创资本看好新消费、新金融领域的早期投资,于是调研了2014年以来在这一领域的各类天使投资,尤其是那些失败的案例,总结下来发现有两个问题,一是标准不够高,二是投资的太过散乱,华创的投资力求规避这两点。唐宁表示,“天使投资母基金如果要成功,首先就需要基金的GP有天使投资的基因,熟悉这个产业,其次就是能够把资产科学的配置下去,最后是能够做全球化投资。这些宜信财富都吻合。”

在投资领域,人们喜欢用热钱来形容那些为追求高回报而在市场上迅速流动的投机性资金。一般情况下,房地产、股票、货币、贵金属以及农产品都是热钱炒作的常见题材。而在一些风口产业,蜂拥而至的各路资本中,亦不乏投机性资金的“谍影重重”——比如,当前炙手可热的“新零售”。

图片 1华创-IDG天使基金25日在北京举办了“2017梦享会”

在“新零售”号角的鼓舞之下,越来越多的资本注入实体零售业。前两年的风口是“O2O”,2015年前后共有500亿热钱烧在了这一领域。而现在,它们又重整旗鼓,瞄向了此前并不被看好的实体店。反映在微观层面,那就是融资、并购案例的不断发生。根据SexyVC保守统计,2016、2017两年发生在零售连锁领域的融资、并购案例共计超过100起,涉及金额超过100亿。

受多项行业利好政策的推动,近几年来中国天使投资领域呈现蓬勃发展的态势,募集、投资、退出的规模和数量都在稳步提升。

以今年年中刚刚兴起的无人零售风口为例,有近百家创业公司获得融资,总融资金额超过50亿元人民币,其中种子轮10余家,天使轮超过20家,A轮前项目占项目总数的80%。目前无人零售领域仍处于中早期,但已然成为资本最为集中的风口,未来亦拥有巨大的想象空间。

根据清科统计数据显示,2016年股权投资市场共发生1936起天使投资案例,披露金额达122.40亿元。值得一提的是,2014年的天使投资总金额是2013的2.6倍左右,接近60亿元人民币,2015年则突破100亿元人民币,而2016年天使投资总金额又刷新了历史新高。

SexyVC根据其平台收录投资案例库作为基本素材展开完成了一张新零售领域活跃投资机构榜单。在这张榜单上,可以看出哪些投资机构在新零售行业砸下重金想要打造出一个新的独角兽企业。

对于目前在国内看的主要一些领域和行业,华创资本管理合伙人吴海燕表示,“华创一直对自己投资的行业进行总结,就是新金融、新消费、新实业。服务于传统行业的技术服务是天使投资一个重要的方向。消费升级,基本上投的面向未来中产阶级的生活方式的消费项目。”

NO.1 IDG资本

IDG合伙人牛奎光也表示,IDG基本上是TMT的各个领域都在看,比如说人工智能、企业软件,娱乐消费升级,包括实物商品和一些商业模式的出海,都是重点关注的一个方向。

IDG资本于1992年开始在中国进行风险投资,是最早进入中国的外资投资基金。IDG重点关注互联网、移动互联网、文化娱乐、新型消费品及服务等领域。目前国内互联网行业占据举足轻重地位的腾讯、百度、小米、携程等公司都有IDG的投资。近几年IDG加大了新兴消费品和服务领域的投资,投资了包括宋小菜、达令、拼好货、乐刻运动等新兴项目。对于IDG资本来说,新零售是IDG资本一直重点关注的方向之一,里面的模式和场景多种多样。新零售场景实际上是重构“人,货,场”的场景,对选品、运营、供应链等零售能力的要求也更高。

华创资本合伙人唐大牛认为,中国经济正在转型,天使投资应该多看价值创造型企业,而不仅仅是追逐机会。过去的天使投资像打猎,‘山中有虎’就可以;而现在的天使投资更像种田,需要通过不断的辛勤劳作,一天天累积。

代表项目:果小美、宋小菜

投资人点评信息平台SexyVC上,IDG资本的评分为6分。

某消费零售行业创始人评论了李丰@IDG资本

约了在上海办公室见面,我按时到了,他迟到了一会儿。到了以后带了三四个小伙子一起聊,感觉从李丰到他们的团队都有一种油里流气的感觉,沟通中藏不住的是居高临下的傲慢,和对自己精明过人的优越感。感觉整个沟通过程中并不是以把项目聊明白为目标,倒是以刁难创业者为乐趣,甚至盲目自信对于行业的很多理解反过来给创业者上课自嗨。接触过的所有投资人中最莫名其妙的经历之一了,让我对IDG这个老牌VC的形象有点崩塌。

NO.2 金沙江创投

金沙江创业投资基金专注于投资立足中国,面向全球市场的高新技术初创企业。金沙江创业投资目前旗下管理计3亿美元的基金,并且和美国硅谷“最老牌 ”的创业投资基金Mayfield Fund建立有长期的战略合作关系, 并共同管理Mayfield China的业务。在中国北京和美国硅谷设有办事处。对比金沙江创投在其他领域的投资行为来看,其在新零售领域的投资相对保守。2017年11月金沙江创投才开始对无人零售领域的布局,连续投资了三个新零售创业公司。

代表项目:掌贝,饿了么,火星盒子

投资人点评信息平台SexyVC上,金沙江创投的评分为8分。

某消费零售行业创始人评论了朱啸虎@金沙江创投

早期在朋友引荐下见过一次,现在估计想见见不上了,直入主题,不浪费时间,对于项目理解很快,逻辑很紧密,很有精神,但是后期应该是没入法眼,没有然后了,但是当时聊得时候提的一些建议和想法还是很有意义。

NO.3 真格基金

真格基金是由新东方联合创始人徐小平、王强和红杉资本中国在2011年联合创立的天使投资基金,专注于TMT行业,包括物联网、移动互联、游戏、企业软件、O2O、电子商务及教育培训等领域的种子期投资。真格基金在消费领域早期投中To C电商聚美优品,押中蜜芽、小红书和花加;To B端布局明星项目找钢网;同时,真格基金秉持吃货驱动产品的理念,投资多家食品、餐饮品牌,包括酸奶快时尚品牌乐纯,小恒水饺等。

代表项目:美菜网,哈米科技

投资人点评信息平台SexyVC上,真格基金的评分为8.4分。

某消费零售行业创始人评论了顾旻曼@真格基金

被真格基金投资的好处是给创业者带来大量的曝光机会,除了徐小平之外,顾总作为项目负责人,会非常尽责的推荐下一轮的融资机会,以及其他的投后服务。

NO.4 红杉资本

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